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2019年前10个月全国煤炭经济运行情况分析

2019年前10个月全国煤炭经济运行情况中国煤炭工业协会

（2019年12月3日）

今年以来，煤炭经济运行总体平稳。进入10月份以来，市场需求趋缓，国内煤炭市场供应向宽松方向转变，全社会存煤总体处于较高水平，煤炭市场弱势下行，价格稳中有降。
　　一、运行情况
　（一）消费小幅增长。初步测算，前10个月全国煤炭消费量约32.47亿吨，同比增长0.8%，其中，电力行业耗煤17.13亿吨，同比增长1.0%；钢铁行业耗煤5.36亿吨，同比增长4.3%；建材行业耗煤4.25亿吨，同比增长2.7%；化工行业耗煤2.38亿吨，同比增长1.5%；其他行业用煤继续减少。
　（二）供应增加。一是国内产量增加。1-10月份，全国规模以上原煤产量30.63亿吨，同比增长4.5%。10月份，全国规模以上原煤产量3.25亿吨，同比增长4.4%，增速与上月持平；日均产量1048万吨，环比减少32万吨。二是进口增长。前10个月全国煤炭进口2.76亿吨，同比增加2420.4万吨，增长9.6%；出口455.7万吨，同比增加62.2万吨，增长15.8%；净进口2.71亿吨，同比增加2358.2万吨，增长9.5%。10月全国进口煤炭2568.5万吨，同比增长11.29%，环比下降15.20%。三是铁路发送量增加。前10个月全国铁路发送煤炭20.3亿吨，同比增加6317万吨，增长3.2%（其中10月当月发送2.15亿吨，同比增加1412万吨，增长7％）。

（三）全社会库存总体处于较高水平。据快报统计，10月末，重点煤炭企业库存6400万吨，环比增加650万吨，增长11.3%；比年初5500万吨增加900万吨，增长16.4%；同比增加981万吨，增长18%。全国统调电厂存煤14445万吨，处于历史高位，环比增加1028万吨，增长7.7%；同比增加1053万吨，增长7.9%，存煤可用30天，处于较高水平；环渤海主要港口存煤2619万吨，环比增加272万吨。

      （四）价格处于合理区间，年初以来稳中有降。一是中长期合同价格稳中有降。动力煤中长期合同（5500大卡下水煤）价格始终稳定在绿色区间，1-11月份均价556.2元/吨，同比减少2.6元/吨，其中10月份价格553元/吨，环比减少1元/吨。二是市场价格环比下降。今年以来5500大卡下水煤市场均价599.7元/吨，同比下降59.8元/吨，比去年全年均价下降53.6元/吨。截止11月25日，市场煤价格为549元/吨，同比下降87元/吨，环比下降21元/吨。三是炼焦煤价格下降。11月25日山西焦肥精煤综合价1360元/吨，环比下降20元/吨，同比下降170元/吨。

（五）固定资产投资增长。前10个月，煤炭采选业固定资产投资同比增长26.9%，其中民间投资增长32.8%。
      （六）企业经营状况继续好转。前9个月，全国规模以上煤炭企业营业收入1.83万亿元，同比增长3.9%；应收票据及应收账款净额3641.7亿元，同比下降6.3 %；资产负债率64.7%（其中大型煤炭企业70.7%），同比下降1.1个百分点；利润总额2165.0亿元，同比下降3.2%，降幅高于全国规模以上企业2.1个百分点。协会统计的90家大型煤炭企业前9个月利润总额（含非煤）1244.7亿元，同比增长3.8

二、下一步煤炭市场走势预判

分析下一步煤炭市场的走势，从煤炭需求看，一是国内宏观经济增速下行（分季度看，GDP增速一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%），经济发展面临新的风险挑战，工业经济对煤炭消费的拉动稳中偏弱。二是受经济增速放缓的影响，我国全社会用电量增速有限。据国家电力规划研究中心预计“十四五”、“十五五”期间我国全社会用电量平均增速分别为4.9%、3.2%。三是国家加强生态文明建设、治理大气环境，非化石能源占比不断提高，将进一步挤占煤炭消费占比。截至9月底，非化石能源发电装机合计容量8.1亿千瓦、占比41.4%，比上年同期提高1.2个百分点；其中，全口径并网风电装机容量增长12.5%；全口径并网太阳能装机容量同比增长16.6%；核电装机容量同比增长24.1%。四是随着新能源发电比例的不断提高，部分地区煤电由基础电源向调峰电源转变的规模不断扩大，煤电受季节、极端天气和新能源消纳、水电出力等因素影响越来越大，电煤需求短时波动加大。
　　从煤炭供应看，一是全国煤炭总产能依然较大，随着落后产能加快退出、优质产能持续释放，煤炭整体供应保障能力大幅增强。二是随着大秦线、蒙冀线、朔黄线、瓦日线、浩吉线等一批铁路专用运输能力的提升和开通，全国范围内煤炭运输瓶颈制约正在逐步解除，但局部结构性紧张依然存在。三是前三季度进口煤数量同比大幅增加，预计全年进口煤总量仍将保持较高水平。
　　总体看，今年以来煤炭消费增速放缓，预计全年煤炭消费将保持小幅增长，供应端煤炭产量保持稳步增长态势，全国煤炭市场供需已由总体平衡向宽松方向转变。后期，受国内宏观经济增速放缓、暖冬预期、环保限产、煤炭下游需求不足等因素影响，预计迎峰度冬期间煤炭市场弱稳运行。但考虑到天气和水电出力的不确定性，不排除在突发性天气影响下，部分地区受资源、运输约束可能出现时段性、品种性偏紧的问题。

三、存在的问题

（一）煤炭应急供应保障难度加大。一是电力供需结构变化峰谷差加大，大中型城市最大峰谷差占用电最大负荷的比重接近了50%；随着清洁能源发电比例的不断提高，煤电受季节、极端天气的影响越来越大，调峰压力加大；二是季节性短时煤炭需求波动值得高度关注。随着去产能步伐加快，国家调整运输结构，煤炭产业布局和区域供应格局发生了新的变化。一些取暖用煤较多的地区自给能力下降，从省外调入煤炭制约因素增多；一些传统的煤炭净调出省逐步演变为净调入省，煤炭主产区随着就地转化力度加大、运输瓶颈的制约，煤炭调出量增速放缓，区域平衡难度加大。

（二）煤炭经济运行下行压力明显。进入2019年以来，煤炭产能释放加快，消费量增速放缓，煤炭价格稳中有降。1-9月份全国规模以上煤炭企业利润总额同比下降3.2%，煤炭经济周期性增长动力明显减弱。特别是进入10月以来，环渤海动力煤市场价大幅下降，当前市场煤价格已与年度长协价格倒挂；全国统调电厂存煤创历史新高，环比增加一千多万吨。随着煤矿新增产能继续释放、新能源发展水平的持续提升，煤炭供给将进一步向宽松方向转变，煤炭经济下行压力有加大趋势。

（三）浩吉铁路的开通将对现有供应格局产生深远的影响。浩吉铁路全线开通运营，为我国新增一条纵贯南北的煤炭运输大通道，极大提升了北煤南运能力，为华中地区能源供应提供可靠运输保障，煤炭主产区将以更短的时间和更低的成本运至“两湖一江”区域，将对现有的铁水联运、海进江、区域内汽车运输等运输方式产生影响，从而导致供应格局发生改变。

（四）老矿区煤炭企业转型发展面临诸多困难。一是煤炭资源枯竭，产业结构单一，企业负担沉重，区域经济发展滞缓。二是基础设施建设落后，矿区综合服务能力和品质欠缺，对高素质人才吸引力降低，人才流失严重。三是老矿区产业多，煤炭开采地分布零散，矿区发展受矿权等因素影响布局混杂，矿城发展失衡。四是转型发展思路不清晰，地方政策扶持力度不够，煤矿工人年龄偏大、知识结构单一，后续发展面临设备、技术、资金等制约。

四、相关建议

（一）加强安全防范意识，合理安排生产。煤炭企业在确保安全生产前提下，应进一步巩固资源保障能力，为应对迎峰度冬期间可能出现的极端天气，超前做好应急准备工作。对传统供应偏紧地区，要优先安排资源，保障集中供暖煤炭供应平稳有序，确保广大群众冬季取暖用煤充足。坚持依法依规组织生产，坚决做到不违法违规生产、不超能力生产、不安全不生产。确保煤矿安全投入，加强煤矿现场的安全管理，加大隐患排查和治理力度，坚决防范遏制重特大事故发生。

（二）巩固供给侧结构性改革成果，努力维护市场稳定。进一步巩固供给侧结构性改革成果，继续坚持和不断完善产能减量置换、调峰与应急产能储备、中长期合同与“基础价+浮动价”的定价机制、最低最高库存、平抑价格异常波动和企业信用评价等一系列制度，确保煤价保持在绿色区间中运行。全面落实国家稳定市场的政策措施，高度关注国内外宏观经济的发展变化对煤炭市场供需的影响，根据市场变化按需组织生产，保障供给，及时调整资源流向，确保市场稳定运行。

（三）坚持讲诚信、守合同、共发展。要树立长远发展、协同发展的理念，将坚持签订中长期合同作为营销工作的重中之重，坚守“基础价+浮动价”的中长期合同定价机制。已经签订的三年中长期合同要坚持诚信经营原则，履行社会责任，严格履行煤炭购销合同，进一步提高中长期合同兑现率。抓紧开展2020年煤炭产运需衔接工作，多签、签实中长期合同，努力营造诚实、守信的良好社会氛围，为构建煤炭上下游企业和谐共赢的命运共同体奠定坚实的基础。